お客様本位の業務運営方針

お客様本位の業務運営方針

お客様本位の業務運営方針(FD)宣言

1.お客様には、「親切、迅速、誠実、公平」を基本に、真摯な姿勢で対応すること、またお客様と直接お話する機械を大切にし、より良いコミュニケーションを確立します。

2.「お客様の声」の社内での情報共有を徹底し、保険募集、保険金請求、付帯サービスのご案内などに常に反映、改良させることにより、お客様の満足と信頼を得られるように努めます。

3. お客様にとって補償の重複が発生しないようにご案内致します。また、保険金請求の際に漏れがないように、まずはお客様の現在の保険のご加入状況を把握したうえで、ご要望をお聞きし、無理・無駄のない保険のご提案をするように努めます。

4.私たちはお客様の大切な保険が万が一途中で失効してしまうような事がないように、早めの継続提案をさせて頂き、保険の満期日には更新後の新しい保険証券がお手元に届きますように安心の更新案内をして参ります。

お客様本位の業務運営(FD)宣言を掲げた当社の取組内容 

Key Performance Indicator(KPI)公表

1

方針
お客様には、「親切、迅速、誠実、公平」を基本に真摯な姿勢で対応すること、またお客様と直接お話する機会を大切にし、よりよいコミュニケーションを確立します。
取組
可能な限りお客様とお会いして、タブレット端末の画面を順を追ってご案内し、お申込みのお手続き完了まで一緒に進めて参ります。また、電話でのお手続きをご希望される場合も同様に、わかりやすくご案内致します。
KPI
○直接対面率:55%以上
○上記対面に電話を含めた手続き率:90%以上
○携帯電話番号の取得率:85%以上

2

方針
「お客様の声」の社内で情報共有を徹底し、保険募集、保険金請求、付帯サービスの業務改善に常に反映、改良させることにより、お客様の満足と信頼を得られるように努めます。
取組
保険会社からのお客様アンケートをご記入頂き、営業担当者だけではなく会社としてご対応すべき事、改善すべき事を把握し業務品質の向上に努めます。
KPI
○お客様アンケート回収率:3%以上

3

方針
お客様にとって補償の重複が発生しないようにご案内致します。また、保険金請求の際に漏れがないように、まずはお客様の現在の保険のご加入状況を把握したうえで、ご要望をお聞きし、無理・無駄のない保険のご提案をするように努めます。
取組
必ずお客様の現在の保険ご加入状況を把握させて頂き、まずは保険の請求漏れ発生していないかを確認致します。その上で、新たな保険をご提案する際には、保険料と補償(保障)のバランスを一緒に考えて設計し、オーダーメードでご満足頂ける保険内容をご案内致します。
KPI
○お客様アンケートNPS:9割以上目標(当社をご推奨していただけるお声:当社でご満足されておられないというお声)

4

方針
私たちはお客様の大切な保険が万が一途中で失効してしまうような事がないように早めの継続提案をさせていただき、保険の満期日には更新後の新しい保険証券がお手元に届きますように安心の更新案内をして参ります。
取組
保険会社から直送される更新通知以外にも、当社から2か月前には更新のご案内通知をさせて頂き、余裕をもってお手続きをしていただけるように心がけて参ります。
KPI
○早期更改率:80%以上

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